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Elementos Personalizados: Documentos

Com modelos de documentos, você cria documentos reutilizáveis para sua empresa: a partir de blocos de construção prontos como cabeçalhos, campos de texto, tabelas e imagens. Sua equipe então os preenche.

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Você gerencia Elementos Personalizados no Webapp em Elementos Personalizados da sua empresa. A criação e edição são restritas a administradores da empresa; modelos publicados podem então ser usados por todos os membros da empresa. Use a chave no topo para alternar entre Documentos e Interfaces de API.

Criando um modelo de documento

  1. Em modo Documentos, toque no botão Mais à esquerda para criar um modelo.
  2. Adicione elementos da paleta de blocos de construção e organize-os arrastando e soltando.
  3. Nomeie campos, defina espaços reservados e marque-os como obrigatórios quando necessário.
  4. Publique usando Publicar.
Skava webapp: editor de um modelo de documento. À esquerda a paleta de blocos de construção, no meio os blocos Cabeçalho, duas colunas com destinatário e número do aviso de entrega, tabela Itens e Assinatura, à direita a pré-visualização A4 ao vivo.
O editor de modelos no webapp: monte blocos de construção no meio, a pré-visualização A4 à direita. O status Publicado · imutável no topo mostra que este modelo está publicado e, portanto, imutável.

Rascunho e publicação

Cada modelo começa como um rascunho e pode ser editado livremente: as alterações são salvas automaticamente. Quando tudo estiver pronto, publique-o com Publicar.

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Modelos publicados são imutáveis para que os documentos já criados permaneçam reproduzíveis. Se você quiser fazer alterações, crie uma nova versão.

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Quer enviar valores preenchidos para seu próprio sistema em vez disso? Veja Interfaces de API.

Webapp e aplicativo móvel

Modelos são criados, editados e publicados no webapp: o editor com paleta de blocos de construção é projetado para telas maiores.

Perguntas Frequentes

O que é um modelo de documento no Skava?

Um modelo reutilizável para sua empresa que você monta a partir de blocos de construção (cabeçalhos, campos de texto, tabelas, imagens). Sua equipe então os preenche para criar documentos específicos.

Quem está autorizado a criar modelos de documento?

A criação e edição são restritas a administradores da empresa. Modelos publicados podem então ser usados por todos os membros da empresa.

Por que não posso mais editar um modelo publicado?

Modelos publicados são imutáveis para que os documentos já criados permaneçam reproduzíveis. Para fazer alterações, crie uma nova versão.

Como envio valores para o meu próprio sistema?

Para isso, existem Interfaces de API: um formulário cujos valores são enviados como JSON para seu backend.