Skava Skava / Wiki

Користувацькі елементи: Документи

За допомогою шаблонів документів ви створюєте власні багаторазові документи для вашої компанії: з готових блоків, таких як заголовки, текстові поля, таблиці та зображення. Ваша команда потім заповнює їх.

i

Ви керуєте Користувацькими елементами в Веб-додатку у розділі Користувацькі елементи вашої компанії. Створення та редагування доступні лише адміністраторам компанії; опубліковані шаблони можуть використовувати всі члени компанії. Використовуйте перемикач у верхній частині, щоб перемикатися між Документами та Інтерфейсами API.

Створення шаблону документа

  1. У режимі Документи натисніть кнопку Плюс зліва, щоб створити шаблон.
  2. Додавайте елементи з палітри блоків та розташовуйте їх методом перетягування.
  3. Надайте полям назви, встановіть підказки та позначте їх як обов’язкові, де це потрібно.
  4. Опублікуйте за допомогою кнопки Опублікувати.
Веб-додаток Skava: редактор шаблону документа. Зліва палітра блоків, у центрі блоки «Шапка», «Заголовок», дві колонки з даними отримувача та номером відвантажувальної довідки, таблиця «Позиції» та «Підпис», справа попередній перегляд формату A4.
Редактор шаблонів у веб-додатку: збирайте блоки в центрі, перегляд формату A4 знаходиться праворуч. Статус Опубліковано · незмінний угорі вказує, що цей шаблон опубліковано, тому його не можна змінювати.

Чернетка та публікація

Кожний шаблон стартує як чернетка і може вільно редагуватися: зміни зберігаються автоматично. Коли все готово, ви публікуєте його кнопкою Опублікувати.

!

Опубліковані шаблони є незмінними, щоб вже створені документи залишалися відтворюваними. Якщо потрібно внести зміни, створіть нову версію.

Старт із готового шаблону

Не обов'язково починати з чистого аркуша. Під час створення шаблону Skava пропонує одинадцять стартових варіантів, які ви вільно переробляєте: товарна накладна, комерційна пропозиція, рахунок, звіт за день, табель робіт, список завдань, вимірювальний аркуш, акт приймання, акт дефектів, щоденник будівництва та акт обслуговування. Кожен містить стандартні поля, від блоку отримувача до таблиці позицій.

Заповнення та відправка в чаті

Опубліковані шаблони доступні всім учасникам компанії в чаті. Їх назви та логотип компанії відображаються в меню «Плюс». Проміжних діалогових вікон немає: ви натискаєте на шаблон і одразу починаєте його заповнювати.

  1. У чаті натисніть Плюс внизу та оберіть потрібний шаблон.
  2. Заповніть поля. Ім'я файлу заповнюється автоматично назвою шаблону та поточною датою, але ви можете його змінити.
  3. Перед відправкою перегляньте попередній перегляд PDF. Він генерується тим самим рушієм, що й фінальний документ, тому несподіванок не буде.
  4. Надіслати. Готовий PDF з’являється в чаті як звичайне вкладення, тому його можна переслати, зберегти в хмарному сховищі та знайти пізніше.
i

Skava не обробляє згенерований документ через аналіз ШІ, який зазвичай використовується для завантажених файлів. Це не про економію зусиль, а про точність: вміст відомий, бо він походить від ваших даних. Він зберігається у вкладенні разом із шаблоном та його версією, замість того, щоб вилучати його з PDF пізніше.

Пов’язані матеріали

Бажаєте надсилати заповнені значення у власну систему? Дивіться Custom Elements: API-інтерфейси.

Веб-додаток і мобільний додаток

Шаблони створюються, редагуються та публікуються у веб-додатку: редактор із палітрою блоків розроблений для великих екранів.

Часті запитання

Що таке шаблон документа в Skava?

Це багаторазовий шаблон для вашої компанії, який ви збираєте з блоків (заголовки, текстові поля, таблиці, зображення). Ваша команда потім заповнює їх, щоб створювати конкретні документи.

Хто може створювати шаблони документів?

Створення та редагування доступні лише адміністраторам компанії. Опубліковані шаблони можуть використовувати всі учасники компанії.

Чому я більше не можу редагувати опублікований шаблон?

Опубліковані шаблони є незмінними, щоб вже створені документи залишалися відтворюваними: кожен згенерований PDF містить ідентифікатор шаблону, його версію та введені значення. Щоб внести зміни, створіть нову версію.

Як заповнити шаблон у чаті?

У чаті натисніть Плюс, а потім сам шаблон. Він знаходиться там зі своєю назвою та логотипом компанії. Заповніть поля, відредагуйте попередньо заповнену назву файлу, перегляньте PDF-прев'ю та надішліть. Готовий PDF з'явиться в чаті як звичайне вкладення.

Чи доводиться створювати кожен шаблон з нуля?

Ні. Під час створення ви отримуєте одинадцять стартових варіантів, серед яких: товарна накладна, щоденний звіт, наряд на роботи, вимірювальний аркуш, акт приймання та протокол дефектів, журнал об'єкта. Оберіть найближчий до вашого випадку та адаптуйте його.

Як надіслати значення у власну систему?

Для цього існують API-інтерфейси: форма, значення якої надсилаються як JSON на ваш бекенд.