Skava Skava / Wiki

Elemente personalizate: Documente

Cu șabloane de documente, îți creezi propriile documente reutilizabile pentru companie: din module gata făcute, cum ar fi titluri, câmpuri de text, tabele și imagini. Echipa ta le completează apoi.

i

Gestionezi elementele personalizate în Webapp, la secțiunea Elemente personalizate a companiei tale. Crearea și editarea sunt rezervate administratorilor de companie; șabloanele publicate pot fi apoi utilizate de toți membrii companiei. Folosește comutatorul de sus pentru a comuta între Documente și Interfețe API.

Crearea unui șablon de document

  1. În modul Documente, apasă pe butonul Plus din stânga pentru a crea un șablon.
  2. Adăugați elemente din paleta de module și aranjați-le prin tragere și lăsare.
  3. Denumiți câmpurile, configurați textul de completare și marcați-le ca obligatorii acolo unde este necesar.
  4. Publicați folosind Publicare.
Webapp Skava: editor de șablon de document. În stânga, paleta de module; în centru, modulele Antet, Titlu, două coloane cu destinatar și număr de bon de livrare, tabelul Articole și Semnătură; în dreapta, previzualizarea live A4.
Editorul de șabloane din webapp: asamblați modulele în centru, previzualizarea A4 în dreapta. Starea Publicat · imutabil din partea de sus indică faptul că acest șablon este publicat și, prin urmare, imutabil.

Schiță și publicare

Fiecare șablon începe ca schiță și poate fi editat liber: modificările sunt salvate automat. Când totul este gata, îl publici cu Publicare.

!

Șabloanele publicate sunt imutabile, astfel încât documentele deja create să rămână reproductibile. Dacă dorești să faci modificări, creează o versiune nouă.

Pornind de la un șablon gata făcut

Nu trebuie să începi de la zero. La crearea unui șablon, Skava oferă unsprezece puncte de plecare pe care le poți reconstrui liber: aviz de însoțire, ofertă, factură, raport zilnic, fișă de timp, listă de sarcini, fișă de măsurare, proces verbal de recepție, proces verbal de defecțiuni, jurnal de șantier și proces verbal de mentenanță. Fiecare vine cu câmpurile uzuale, de la blocul destinatar până la tabelul cu articole.

Completarea și trimiterea în chat

Șabloanele publicate sunt disponibile pentru fiecare membru al companiei în chat, cu numele și logo-ul companiei în meniul plus. Nu există un dialog intermediar: atingeți șablonul și începeți să îl completați.

  1. În chat, atingeți Plus în partea de jos și atingeți șablonul.
  2. Completați câmpurile. Numele fișierului este precompletat cu numele șablonului și data de azi; îl puteți modifica.
  3. Înainte de a trimite, verificați previzualizarea PDF. Aceasta provine din același motor de randare care produce documentul final, deci nu există surprize.
  4. Trimiteți. PDF-ul finalizat rămâne în chat ca atașament obișnuit, deci poate fi forwardat, arhivat în drive și regăsit ulterior.
i

Skava nu trece nu documentul generat prin analiza AI care procesează de obicei fișierele încărcate. Nu este vorba de economisirea efortului, ci de acuratețe: conținutul este cunoscut, deoarece provine din datele dumneavoastră. Este stocat pe atașament împreună cu șablonul și versiunea acestuia, în loc să fie dedus din PDF ulterior.

Conexe

Doriți să trimiteți valorile completate către propriul sistem? Consultați Custom Elements: Interfețe API.

Webapp și aplicația mobilă

Șabloanele sunt create, editate și publicate în aplicația web: editorul cu paletă de module este conceput pentru ecrane mai mari.

Întrebări frecvente

Ce este un șablon de document în Skava?

Un șablon reutilizabil pentru compania ta, pe care îl compuneți din module (titluri, câmpuri de text, tabele, imagini). Echipa dumneavoastră le completează apoi pentru a crea documente specifice.

Cine are dreptul să creeze șabloane de documente?

Crearea și editarea sunt restricționate pentru administratorii companiei. Șabloanele publicate pot fi apoi utilizate de toți membrii companiei.

De ce nu mai pot edita un șablon publicat?

Șabloanele publicate sunt imutabile, astfel încât documentele deja create să rămână reproductibile: fiecare PDF generat conține id-ul șablonului, versiunea sa și valorile introduse. Pentru a face modificări, creați o nouă versiune.

Cum completez un șablon în chat?

În chat, apasă Plus, apoi șablonul însuși, care apare acolo cu numele său și logo-ul companiei. Completează câmpurile, ajustează numele fișierului precompletat, verifică previzualizarea PDF și trimite. PDF-ul finalizat rămâne apoi în chat ca un atașament obișnuit.

Trebuie să creez fiecare șablon de la zero?

Nu. La crearea unui șablon, primești unsprezece puncte de plecare, printre care: notificare de livrare, raport zilnic, fișă de timp, fișă de măsurare, protocol de recepție și defecțiuni și jurnal de șantier. Alege cel mai apropiat și reconstruiește-l.

Cum trimit valori către propriul meu sistem?

Pentru aceasta, există Interfețe API: un formular ale cărui valori sunt trimise ca JSON către backend-ul tău.