Skava Skava / Wiki

Własne elementy: Dokumenty

Dzięki szablonom dokumentów tworzysz własne, wielokrotnie używane dokumenty dla swojej firmy: z gotowych elementów, takich jak nagłówki, pola tekstowe, tabele i obrazy. Twoja zespół wypełnia je następnie.

i

Zarządzasz własnymi elementami w aplikacji webowej w sekcji Własne elementy swojej firmy. Tworzenie i edycja są ograniczone do administratorów firmy; opublikowane szablony mogą być następnie używane przez wszystkich członków firmy. Użyj przełącznika u góry, aby przełączać się między Dokumentami a Interfejsami API.

Tworzenie szablonu dokumentu

  1. W trybie Dokumenty dotknij przycisku Plus po lewej stronie, aby utworzyć szablon.
  2. Dodawaj elementy z palety bloków budowlanych i układaj je metodą przeciągnij i upuść.
  3. Nadawaj nazwy polom, ustawiaj teksty podpowiedziowe i oznaczaj je jako wymagane tam, gdzie to konieczne.
  4. Opublikuj za pomocą przycisku Opublikuj.
Aplikacja webowa Skava: edytor szablonu dokumentu. Po lewej stronie paleta bloków budowlanych, w środku bloki Nagłówek, Dwa kolumny z numerem odbiorcy i numerem noty dostawy, tabela Pozycje oraz Podpis, po prawej stronie podgląd A4 na żywo.
Edytor szablonów w aplikacji webowej: składaj bloki budowlane w środku, podgląd A4 po prawej stronie. Status Opublikowany · niezmienny u góry wskazuje, że ten szablon jest opublikowany, a więc niezmienny.

Szkic i publikacja

Każdy szablon zaczyna się jako szkic i można go swobodnie edytować: zmiany są zapisywane automatycznie. Gdy wszystko będzie gotowe, publikujesz go przyciskiem Opublikuj.

!

Opublikowane szablony są niezmiennymi, aby już utworzone dokumenty pozostały odtwarzalne. Jeśli chcesz wprowadzić zmiany, utwórz nową wersję.

Rozpoczęcie od gotowego szablonu

Nie musisz zaczynać od pustej kartki. Przy tworzeniu szablonu Skava oferuje jedenaście punktów startowych, które możesz swobodnie przebudować: notę dostawczą, wycenę, fakturę, raport dzienny, kartę czasu, listę zadań, arkusz pomiarowy, protokół odbioru, protokół wad, dziennik budowy i protokół konserwacji. Każdy zawiera standardowe pola, od bloku odbiorcy po tabelę pozycji.

Wypełnianie i wysyłanie w czacie

Opublikowane szablony są dostępne dla każdego członka firmy w czacie, wraz z nazwą i logo firmy w menu plus. Nie ma okna dialogowego pośredniego: dotknij szablonu i zacznij go wypełniać.

  1. W czacie dotknij Plus na dole, a następnie dotknij szablonu.
  2. Wypełnij pola. Nazwa pliku jest wstępnie wypełniona nazwą szablonu i dzisiejszą datą; możesz ją zmienić.
  3. Przed wysłaniem sprawdź podgląd PDF. Pochodzi z tego samego renderera, który tworzy dokument końcowy, więc nie ma niespodzianek.
  4. Wyślij. Gotowy PDF pozostaje w czacie jako zwykła załącznik, więc można go przeforwardować, zarchiwizować w dysku i ponownie znaleźć później.
i

Skava nie przetwarza wygenerowanego dokumentu przez analizę AI, która zwykle obsługuje pliki załączone. Chodzi nie o oszczędność wysiłku, lecz o dokładność: treść jest znana, ponieważ pochodzi z Twojego wejścia. Jest przechowywana na załączniku wraz z szablonem i jego wersją, zamiast być odtwarzana z PDF później.

Powiązane

Chcesz wysłać wypełnione wartości do własnego systemu? Zobacz Custom Elements: Interfejsy API.

Aplikacja webowa i mobilna

Szablony są tworzone, edytowane i publikowane w aplikacji webowej: edytor z paletą bloków budujących jest zaprojektowany na większe ekrany.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest szablon dokumentu w Skava?

To wielokrotnie używany szablon dla Twojej firmy, który składasz z bloków budujących (nagłówki, pola tekstowe, tabele, obrazy). Twoja zespół wypełnia je, aby tworzyć konkretne dokumenty.

Kto może tworzyć szablony dokumentów?

Tworzenie i edycja są ograniczone do administratorów firmy. Opublikowane szablony mogą następnie wykorzystywać wszyscy członkowie firmy.

Dlaczego nie mogę już edytować opublikowanego szablonu?

Opublikowane szablony są niezmienne, aby już utworzone dokumenty pozostały odtwarzalne: każdy wygenerowany plik PDF zawiera identyfikator szablonu, jego wersję oraz wprowadzone wartości. Aby wprowadzić zmiany, utwórz nową wersję.

Jak wypełnić szablon w czacie?

W czacie dotknij Plus, a następnie sam szablon, który znajduje się tam pod swoją nazwą i z logo firmy. Wypełnij pola, dostosuj wstępnie wypełnioną nazwę pliku, sprawdź podgląd PDF i wyślij. Gotowy PDF pozostaje w czacie jako zwykłe załącznik.

Czy muszę tworzyć każdy szablon od zera?

Nie. Przy tworzeniu masz do dyspozycji jedenaście punktów startowych, w tym notę dostawy, raport dzienny, kartę czasu pracy, arkusz pomiarowy, protokół odbioru i wad oraz dziennik budowy. Wybierz najbliższy i przebuduj go.

Jak zamiast tego wysyłać wartości do własnego systemu?

Do tego służą Interfejsy API : formularz, którego wartości są wysyłane jako JSON do Twojego backendu.