Was ist eine Dokument-Vorlage in Skava?

Eine wiederverwendbare Vorlage deiner Firma, die du aus Bausteinen (Überschriften, Textfelder, Tabellen, Bilder) zusammenstellst. Das Team füllt sie anschließend zu konkreten Dokumenten aus.

Wer darf Dokument-Vorlagen anlegen?

Das Anlegen und Bearbeiten ist Firmen-Admins vorbehalten. Freigegebene Vorlagen können anschließend alle Mitglieder der Firma nutzen.

Warum kann ich eine freigegebene Vorlage nicht mehr ändern?

Freigegebene Vorlagen sind unveränderlich, damit bereits erzeugte Dokumente reproduzierbar bleiben. Für Änderungen legst du eine neue Version an.

Wie sende ich stattdessen Werte an ein eigenes System?

Dafür gibt es API-Schnittstellen — ein Formular, dessen Werte als JSON an dein Backend gesendet werden.

Elementy niestandardowe: dokumenty

Za pomocą szablonów dokumentów zbuduj własne dokumenty wielokrotnego użytku dla swojej firmy — z gotowych bloków budowy, takich jak nagłówki, pola tekstowe, tabele i obrazy. Twój zespół następnie je wypełnia.

Elementami niestandardowymi zarządzasz w Aplikacji webowej w Elementach niestandardowych twojej firmy. Tworzenie i edycja są ograniczone do administratorów firmy; opublikowane szablony mogą być następnie używane przez wszystkich członków firmy. Użyj przełącznika na górze, aby przełączać się między Dokumentami i Interfejsami API.

Budowanie szablonu dokumentu

W trybie Dokumenty stuknij przycisk Plus po lewej stronie, aby utworzyć szablon.
Dodaj elementy z palety bloków budowy i ułóż je za pomocą przeciągania i upuszczania.
Nazwij pola, ustaw placeholdery i oznacz je jako wymagane, gdzie to potrzebne.
Opublikuj za pomocą Opublikuj.

Szkic i publikacja

Każdy szablon zaczyna się jako szkic i może być swobodnie edytowany — zmiany są zapisywane automatycznie. Gdy wszystko będzie gotowe, opublikuj za pomocą Opublikuj.

Opublikowane szablony są niezmienne, aby dokumenty już utworzone były reprodukowalne. Jeśli chcesz dokonać zmian, utwórz nową wersję.

Powiązane

Czy chcesz zamiast tego wysłać wypełnione wartości do własnego systemu? Zobacz Elementy niestandardowe: Interfejsy API.

Aplikacja webowa i aplikacja mobilna

Szablony są tworzone, edytowane i publikowane w aplikacji webowej — edytor z paletą bloków budowy jest zaprojektowany dla większych ekranów.

Często zadawane pytania

Co to jest szablon dokumentu w Skava?

Szablon wielokrotnego użytku dla twojej firmy, który zebrałeś z bloków budowy (nagłówki, pola tekstowe, tabele, obrazy). Twój zespół następnie go wypełnia, aby utworzyć określone dokumenty.

Kto jest uprawniony do tworzenia szablonów dokumentów?

Tworzenie i edycja są ograniczone do administratorów firmy. Opublikowane szablony mogą być następnie używane przez wszystkich członków firmy.

Dlaczego nie mogę już edytować opublikowanego szablonu?

Opublikowane szablony są niezmienne, aby dokumenty już utworzone były reprodukowalne. Aby dokonać zmian, utwórz nową wersję.

Jak wysłać wartości do mojego własnego systemu?

W tym celu istnieją Interfejsy API — formularz, którego wartości są wysyłane jako JSON do twojego zaplecza.