Skava Skava / Wiki

Aangepaste Elementen: Documenten

Met documenttemplates bouw je je eigen herbruikbare documenten voor je bedrijf: van kant-en-klare bouwstenen zoals koppen, tekstvelden, tabellen en afbeeldingen. Je team vult ze vervolgens in.

i

Je beheert Aangepaste Elementen in de Webapp onder Aangepaste Elementen van je bedrijf. Aanmaken en bewerken is beperkt tot bedrijfsbeheerders; gepubliceerde templates kunnen dan door alle bedrijfsleden worden gebruikt. Gebruik de schakelaar bovenaan om te wisselen tussen Documenten en API Interfaces.

Een documenttemplate maken

  1. In Documenten -modus, tik op de Plus -knop aan de linkerkant om een template te maken.
  2. Voeg elementen toe vanuit het bouwstenenpalet en arrangeer ze met slepen en neerzetten.
  3. Geef velden namen, stel placeholders in en markeer ze als verplicht waar nodig.
  4. Publiceer met Publiceren.
Skava webapp: editor van een documenttemplate. Aan de linkerkant het bouwstenenpalet, in het midden de blokken Briefpapier, Kop, twee kolommen met ontvanger en leveringsnotitie nummer, tabel Items en Handtekening, aan de rechterkant de live A4 preview.
De template editor in de webapp: assembleer bouwstenen in het midden, de A4 preview aan de rechterkant. De status Gepubliceerd · onveranderlijk bovenaan geeft aan dat deze template gepubliceerd en dus onveranderlijk is.

Concept en publicatie

Elke template begint als een concept en kan vrijelijk worden bewerkt: wijzigingen worden automatisch opgeslagen. Zodra alles klaar is, publiceer je het met Publiceren.

!

Gepubliceerde templates zijn onveranderlijk zodat al bestaande documenten reproduceerbaar blijven. Als je wijzigingen wilt aanbrengen, maak dan een nieuwe versie.

Gerelateerd

Wil je ingevulde waarden naar je eigen systeem sturen? Zie Aangepaste Elementen: API Interfaces.

Webapp en mobiele app

Templates worden aangemaakt, bewerkt en gepubliceerd in de webapp: de editor met bouwstenenpalet is ontworpen voor grotere schermen.

Veelgestelde vragen

Wat is een documenttemplate in Skava?

Een herbruikbare template voor je bedrijf die je assembleert uit bouwstenen (koppen, tekstvelden, tabellen, afbeeldingen). Je team vult ze vervolgens in om specifieke documenten te maken.

Wie mag documenttemplates aanmaken?

Aanmaken en bewerken is beperkt tot bedrijfsbeheerders. Gepubliceerde templates kunnen dan door alle bedrijfsleden worden gebruikt.

Waarom kan ik een gepubliceerde template niet meer bewerken?

Gepubliceerde templates zijn onveranderlijk zodat al bestaande documenten reproduceerbaar blijven. Om wijzigingen aan te brengen, maak dan een nieuwe versie.

Hoe stuur ik waarden naar mijn eigen systeem?

Daarvoor zijn API Interfaces : een formulier waarvan de waarden als JSON naar je backend worden gestuurd.