Aangepaste elementen: documenten
Met documentsjablonen bouw je je eigen herbruikbare documenten voor je bedrijf — uit kant-en-klare bouwblokken zoals koppen, tekstvelden, tabellen en afbeeldingen. Je team vult ze vervolgens in.
Je beheert aangepaste elementen in de web-app onder Aangepaste elementen van je bedrijf. Maken en bewerken is beperkt tot bedrijfsadministrators; gepubliceerde sjablonen kunnen dan door alle leden van het bedrijf worden gebruikt. Gebruik de schakelaar bovenaan om tussen Documenten en API-interfaces te schakelen.
Een documentsjabloon maken
- Tap in de modus Documenten de knop Pluspictogram aan de linkerkant om een sjabloon te maken.
- Voeg elementen uit het palet met bouwblokken toe en rangschik deze met slepen en neerzetten.
- Naam velden, stel placeholders in en markeer deze waar nodig als verplicht.
- Publiceer met Publiceren.
Concept en publicatie
Elke sjabloon begint als concept en kan vrijelijk worden bewerkt — wijzigingen worden automatisch opgeslagen. Zodra alles klaar is, publiceer je het met Publiceren.
Gepubliceerde sjablonen zijn onveranderlijk zodat documenten die al zijn aangemaakt, reproduceerbaar blijven. Als je wijzigingen wilt aanbrengen, maak je een nieuwe versie.
Gerelateerd
Wil je in plaats daarvan ingevulde waarden naar je eigen systeem verzenden? Zie Aangepaste elementen: API-interfaces.
Web-app en mobiele app
Sjablonen worden in de web-app gemaakt, bewerkt en gepubliceerd — de editor met bouwblokpalet is ontworpen voor grotere schermen.
Gepubliceerde sjablonen kunnen in het dagelijkse werk worden gebruikt; configuratie gebeurt in de web-app.
Veelgestelde vragen
Wat is een documentsjabloon in Skava?
Een herbruikbare sjabloon voor je bedrijf die je samenstelt uit bouwblokken (koppen, tekstvelden, tabellen, afbeeldingen). Je team vult deze in om specifieke documenten te maken.
Wie mag documentsjablonen maken?
Maken en bewerken is beperkt tot bedrijfsadministrators. Gepubliceerde sjablonen kunnen dan door alle leden van het bedrijf worden gebruikt.
Waarom kan ik een gepubliceerde sjabloon niet meer bewerken?
Gepubliceerde sjablonen zijn onveranderlijk zodat documenten die al zijn aangemaakt, reproduceerbaar blijven. Als je wijzigingen wilt aanbrengen, maak je een nieuwe versie.
Hoe verzend ik waarden naar mijn eigen systeem?
Daarvoor zijn er API-interfaces — een formulier waarvan waarden als JSON naar je backend worden verzonden.