Éléments personnalisés : Documents
Avec les modèles de documents, vous créez vos propres documents réutilisables pour votre entreprise — à partir de blocs de construction prêts à l'emploi comme les en-têtes, champs de texte, tableaux et images. Votre équipe les remplit alors.
Vous gérez les éléments personnalisés dans l'application web sous Éléments personnalisés de votre entreprise. La création et la modification sont limitées aux administrateurs d'entreprise ; les modèles publiés peuvent ensuite être utilisés par tous les membres de l'entreprise. Utilisez le basculeur en haut pour basculer entre Documents et Interfaces API.
Construction d'un modèle de document
- En mode Documents, appuyez sur le bouton Plus à gauche pour créer un modèle.
- Ajoutez des éléments de la palette de blocs de construction et arrangez-les en utilisant le glisser-déposer.
- Nommez les champs, définissez les espaces réservés et marquez-les comme obligatoires si nécessaire.
- Publiez en utilisant Publier.
Brouillon et publication
Chaque modèle commence comme un brouillon et peut être modifié librement — les modifications sont sauvegardées automatiquement. Une fois que tout est prêt, vous le publiez avec Publier.
Les modèles publiés sont immuables afin que les documents déjà créés restent reproductibles. Si vous voulez apporter des modifications, créez une nouvelle version.
Liens connexes
Vous voulez plutôt envoyer les valeurs remplies à votre propre système ? Voir Éléments personnalisés : Interfaces API.
Application web et application mobile
Les modèles sont créés, modifiés et publiés dans l'application web — l'éditeur avec palette de blocs de construction est conçu pour les écrans plus grands.
Les modèles publiés peuvent être utilisés dans le travail quotidien ; la configuration se fait dans l'application web.
Questions fréquemment posées
Qu'est-ce qu'un modèle de document dans Skava ?
Un modèle réutilisable pour votre entreprise que vous assemblez à partir de blocs de construction (en-têtes, champs de texte, tableaux, images). Votre équipe les remplit ensuite pour créer des documents spécifiques.
Qui est autorisé à créer des modèles de documents ?
La création et la modification sont limitées aux administrateurs d'entreprise. Les modèles publiés peuvent ensuite être utilisés par tous les membres de l'entreprise.
Pourquoi ne peux-je plus modifier un modèle publié ?
Les modèles publiés sont immuables afin que les documents déjà créés restent reproductibles. Pour apporter des modifications, créez une nouvelle version.
Comment envoyer les valeurs à mon propre système ?
Pour cela, il y a les Interfaces API — un formulaire dont les valeurs sont envoyées en JSON à votre back-end.