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Éléments personnalisés : Documents

Avec les modèles de documents, vous créez vos propres documents réutilisables pour votre entreprise : à partir d'éléments de construction prédéfinis tels que des titres, des champs de texte, des tableaux et des images. Votre équipe les remplit ensuite.

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Vous gérez les éléments personnalisés dans l’application web sous Éléments personnalisés de votre entreprise. La création et la modification sont réservées aux administrateurs de l’entreprise ; les modèles publiés peuvent ensuite être utilisés par tous les membres de l’entreprise. Utilisez le commutateur en haut pour alterner entre Documents et Interfaces API.

Création d'un modèle de document

  1. En mode Documents, appuyez sur le bouton Plus sur la gauche pour créer un modèle.
  2. Ajoutez des éléments à partir de la palette d'éléments de construction et organisez-les par glisser-déposer.
  3. Nommez les champs, définissez des espaces réservés et marquez-les comme obligatoires si nécessaire.
  4. Publiez en utilisant Publier.
Skava application web : éditeur d'un modèle de document. Sur la gauche la palette d'éléments de construction, au milieu les blocs En-tête, Titre, deux colonnes avec destinataire et numéro de bon de livraison, tableau Articles et Signature, à droite l'aperçu A4 en direct.
L'éditeur de modèles dans l'application web : assemblez les éléments de construction au milieu, l'aperçu A4 à droite. Le statut Publié · immuable en haut indique que ce modèle est publié et donc immuable.

Brouillon et publication

Chaque modèle commence comme un brouillon et peut être modifié librement : les modifications sont enregistrées automatiquement. Une fois que tout est prêt, vous le publiez avec Publier.

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Les modèles publiés sont immuables afin que les documents déjà créés restent reproductibles. Si vous souhaitez apporter des modifications, créez une nouvelle version.

Liens utiles

Vous souhaitez envoyer les valeurs remplies vers votre propre système ? Consultez Interfaces API.

Application web et application mobile

Les modèles sont créés, modifiés et publiés dans l'application web : l'éditeur avec la palette d'éléments de construction est conçu pour les grands écrans.

Questions fréquemment posées

Qu'est-ce qu'un modèle de document dans Skava ?

Un modèle réutilisable pour votre entreprise que vous assemblez à partir d'éléments de construction (titres, champs de texte, tableaux, images). Votre équipe les remplit ensuite pour créer des documents spécifiques.

Qui est autorisé à créer des modèles de documents ?

La création et la modification sont réservées aux administrateurs de l’entreprise. Les modèles publiés peuvent ensuite être utilisés par tous les membres de l’entreprise.

Pourquoi ne puis-je plus modifier un modèle publié ?

Les modèles publiés sont immuables afin que les documents déjà créés restent reproductibles. Pour apporter des modifications, créez une nouvelle version.

Comment puis-je envoyer des valeurs à mon propre système ?

Pour cela, il existe les Interfaces API : un formulaire dont les valeurs sont envoyées en tant que JSON à votre backend.