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Elementos Personalizados: Documentos

Con plantillas de documentos, puedes crear tus propios documentos reutilizables para tu empresa: desde bloques de construcción prediseñados como encabezados, campos de texto, tablas e imágenes. Tu equipo luego los completa.

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Administras Elementos Personalizados en la Webapp bajo Elementos Personalizados de tu empresa. La creación y edición está restringida a administradores de la empresa; las plantillas publicadas pueden entonces ser utilizadas por todos los miembros de la empresa. Usa el interruptor en la parte superior para cambiar entre Documentos y Interfaces de API.

Creación de una plantilla de documento

  1. En modo Documentos, toca el botón Más en la izquierda para crear una plantilla.
  2. Añade elementos de la paleta de bloques de construcción y organízalos arrastrando y soltando.
  3. Nombra campos, establece marcadores de posición y márcalos como obligatorios según sea necesario.
  4. Publica usando Publicar.
Skava webapp: editor de una plantilla de documento. A la izquierda la paleta de bloques de construcción, en el centro los bloques Encabezado, Título, dos columnas con destinatario y número de albarán, tabla Elementos y Firma, a la derecha la vista previa A4 en vivo.
El editor de plantillas en la webapp: ensambla bloques de construcción en el centro, la vista previa A4 a la derecha. El estado Publicado · inmutable en la parte superior muestra que esta plantilla está publicada y, por lo tanto, es inmutable.

Borrador y publicación

Cada plantilla comienza como un borrador y se puede editar libremente: los cambios se guardan automáticamente. Una vez que todo está listo, la publicas con Publicar.

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Las plantillas publicadas son inmutables para que los documentos ya creados sigan siendo reproducibles. Si quieres hacer cambios, crea una nueva versión.

Relacionado

¿Quieres enviar valores rellenados a tu propio sistema en lugar de eso? Consulta Interfaces de API.

Webapp y aplicación móvil

Las plantillas se crean, editan y publican en la webapp: el editor con la paleta de bloques de construcción está diseñado para pantallas más grandes.

Preguntas frecuentes

¿Qué es una plantilla de documento en Skava?

Es una plantilla reutilizable para tu empresa que ensamblas a partir de bloques de construcción (encabezados, campos de texto, tablas, imágenes). Tu equipo luego los completa para crear documentos específicos.

¿Quién está autorizado a crear plantillas de documento?

La creación y edición está restringida a administradores de la empresa. Las plantillas publicadas pueden entonces ser utilizadas por todos los miembros de la empresa.

¿Por qué ya no puedo editar una plantilla publicada?

Las plantillas publicadas son inmutables para que los documentos ya creados sigan siendo reproducibles. Para hacer cambios, crea una nueva versión.

¿Cómo envío valores a mi propio sistema?

Para ello, existen Interfaces de API: un formulario cuyos valores se envían como JSON a tu backend.