Elementos personalizados: Documentos
Con plantillas de documentos, construyes tus propios documentos reutilizables para tu empresa — a partir de bloques de construcción listos como encabezados, campos de texto, tablas e imágenes. Tu equipo luego los completa.
Administras elementos personalizados en la aplicación web en Elementos personalizados de tu empresa. La creación y edición se restringe a administradores de empresa; las plantillas publicadas luego pueden ser utilizadas por todos los miembros de la empresa. Usa el interruptor en la parte superior para cambiar entre Documentos e Interfaces API.
Construyendo una plantilla de documento
- En modo Documentos, toca el botón Más en la izquierda para crear una plantilla.
- Agrega elementos de la paleta de bloques de construcción y ordénalos usando arrastrar y soltar.
- Nombra campos, establece marcadores de posición y márcalos como requeridos donde sea necesario.
- Publica usando Publicar.
Borrador y publicación
Cada plantilla comienza como un borrador y se puede editar libremente — los cambios se guardan automáticamente. Una vez que todo esté listo, lo publicas con Publicar.
Las plantillas publicadas son inmutables para que los documentos ya creados sigan siendo reproducibles. Si quieres hacer cambios, crea una nueva versión.
Relacionado
¿Quieres enviar valores completados a tu propio sistema en su lugar? Ver Elementos personalizados: Interfaces API.
Aplicación web y aplicación móvil
Las plantillas se crean, editan y publican en la aplicación web — el editor con paleta de bloques de construcción está diseñado para pantallas más grandes.
Las plantillas publicadas se pueden usar en el trabajo diario; la configuración se realiza en la aplicación web.
Preguntas frecuentes
¿Qué es una plantilla de documento en Skava?
Una plantilla reutilizable para tu empresa que ensambles a partir de bloques de construcción (encabezados, campos de texto, tablas, imágenes). Tu equipo luego los completa para crear documentos específicos.
¿Quién tiene permitido crear plantillas de documentos?
La creación y edición se restringe a administradores de empresa. Las plantillas publicadas luego pueden ser utilizadas por todos los miembros de la empresa.
¿Por qué no puedo editar una plantilla publicada más?
Las plantillas publicadas son inmutables para que los documentos ya creados sigan siendo reproducibles. Para hacer cambios, crea una nueva versión.
¿Cómo envío valores a mi propio sistema en su lugar?
Para eso, hay Interfaces API — un formulario cuyos valores se envían como JSON a tu backend.