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Custom Elements: Dokumente

Mit Dokument-Vorlagen baust du eigene, wiederverwendbare Dokumente für deine Firma — aus fertigen Bausteinen wie Überschriften, Textfeldern, Tabellen und Bildern. Das Team füllt sie anschließend aus.

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Custom Elements verwaltest du in der Webapp unter Custom Elements deiner Firma. Anlegen und Bearbeiten ist Firmen-Admins vorbehalten; freigegebene Vorlagen können dann alle Mitglieder der Firma nutzen. Über den Umschalter oben wechselst du zwischen Dokumente und API-Schnittstellen.

Eine Dokument-Vorlage aufbauen

  1. Im Modus Dokumente links auf Plus tippen, um eine Vorlage anzulegen.
  2. Aus der Baustein-Palette Elemente hinzufügen und per Drag & Drop anordnen.
  3. Felder benennen, Platzhalter setzen und als Pflichtfeld markieren, wo nötig.
  4. Mit Freigeben veröffentlichen.

Entwurf und Freigabe

Jede Vorlage ist zuerst ein Entwurf und lässt sich frei bearbeiten — Änderungen werden automatisch gespeichert. Sobald alles passt, gibst du sie mit Freigeben frei.

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Freigegebene Vorlagen sind unveränderlich, damit bereits erzeugte Dokumente reproduzierbar bleiben. Möchtest du etwas ändern, lege eine neue Version an.

Verwandt

Du willst stattdessen ausgefüllte Werte an ein eigenes System senden? Siehe Custom Elements: API-Schnittstellen.

Webapp und Mobile-App

Vorlagen werden in der Webapp angelegt, bearbeitet und freigegeben — der Editor mit Baustein-Palette ist auf den größeren Bildschirm ausgelegt.

Häufige Fragen

Was ist eine Dokument-Vorlage in Skava?

Eine wiederverwendbare Vorlage deiner Firma, die du aus Bausteinen (Überschriften, Textfelder, Tabellen, Bilder) zusammenstellst. Das Team füllt sie anschließend zu konkreten Dokumenten aus.

Wer darf Dokument-Vorlagen anlegen?

Das Anlegen und Bearbeiten ist Firmen-Admins vorbehalten. Freigegebene Vorlagen können anschließend alle Mitglieder der Firma nutzen.

Warum kann ich eine freigegebene Vorlage nicht mehr ändern?

Freigegebene Vorlagen sind unveränderlich, damit bereits erzeugte Dokumente reproduzierbar bleiben. Für Änderungen legst du eine neue Version an.

Wie sende ich stattdessen Werte an ein eigenes System?

Dafür gibt es API-Schnittstellen — ein Formular, dessen Werte als JSON an dein Backend gesendet werden.