Was ist eine Dokument-Vorlage in Skava?

Eine wiederverwendbare Vorlage deiner Firma, die du aus Bausteinen (Überschriften, Textfelder, Tabellen, Bilder) zusammenstellst. Das Team füllt sie anschließend zu konkreten Dokumenten aus.

Wer darf Dokument-Vorlagen anlegen?

Das Anlegen und Bearbeiten ist Firmen-Admins vorbehalten. Freigegebene Vorlagen können anschließend alle Mitglieder der Firma nutzen.

Warum kann ich eine freigegebene Vorlage nicht mehr ändern?

Freigegebene Vorlagen sind unveränderlich, damit bereits erzeugte Dokumente reproduzierbar bleiben. Für Änderungen legst du eine neue Version an.

Wie sende ich stattdessen Werte an ein eigenes System?

Dafür gibt es API-Schnittstellen — ein Formular, dessen Werte als JSON an dein Backend gesendet werden.

Vlastní prvky: Dokumenty

Pomocí šablon dokumentů budete vytvářet vlastní opakovaně používané dokumenty pro vaši firmu — z připravených stavebních bloků jako nadpisy, textová pole, tabulky a obrázky. Váš tým je pak vyplní.

Vlastní prvky spravujete v Webové aplikaci v sekci Vlastní prvky vaší firmy. Vytváření a úprava jsou omezeny na správce firmy; zveřejněné šablony pak mohou používat všichni členové firmy. Pomocí přepínače nahoře přepínáte mezi Dokumenty a API rozhraní.

Vytvoření šablony dokumentu

V režimu Dokumenty poklepejte na tlačítko Plus vlevo, aby se vytvořila šablona.
Přidejte prvky z palety stavebních bloků a uspořádejte je přetažením.
Pojmenujte pole, nastavte zástupné symboly a označte je jako povinné, kde je to potřeba.
Zveřejněte pomocí Publikovat.

Návrh a publikace

Každá šablona začíná jako návrh a lze ji volně upravovat — změny se ukládají automaticky. Jakmile je všechno připraveno, zveřejníte ji pomocí Publikovat.

Zveřejněné šablony jsou neměnné, aby dokumenty již vytvořené zůstaly reprodukovatelné. Pokud chcete provést změny, vytvořte novou verzi.

Související

Chcete místo toho poslat vyplněné hodnoty do vlastního systému? Viz Vlastní prvky: API rozhraní.

Webová aplikace a mobilní aplikace

Šablony se vytváří, upravují a publikují ve webové aplikaci — editor s paletou stavebních bloků je navržen pro větší obrazovky.

Často kladené otázky

Co je šablona dokumentu v Skava?

Opakovaně používaná šablona pro vaši firmu, kterou si sestavíte ze stavebních bloků (nadpisy, textová pole, tabulky, obrázky). Váš tým je pak vyplní, aby se vytvořily konkrétní dokumenty.

Kdo smí vytvářet šablony dokumentů?

Vytváření a úprava jsou omezeny na správce firmy. Zveřejněné šablony pak mohou používat všichni členové firmy.

Proč nemohu více upravovat zveřejněnou šablonu?

Zveřejněné šablony jsou neměnné, aby dokumenty již vytvořené zůstaly reprodukovatelné. Aby se provedeny změny, vytvořte novou verzi.

Jak posílám hodnoty do vlastního systému?

Na to existují API rozhraní — formulář, jehož hodnoty se jako JSON odesílají na váš backend.